חיבור Pipedrive
התחברות ל־Pipedrive בלחיצה אחת או עם טוקן אישי. כל איש קשר נוצר כאיש עם ליד מקושר תחת Leads.
כל איש קשר חדש נוחת ב־Pipedrive כאיש (person) בתוספת ליד מקושר אליו, מזוהה לפי מייל.
איך מחברים
- בלחיצה אחת: לחצו התחברות עם Pipedrive ואשרו במסך של Pipedrive.
- ידנית: העתיקו את הטוקן האישי מ־Settings > Personal preferences > API והדביקו אותו. אם לא מופיע טוקן, בקשו ממנהל החשבון להפעיל גישת API בהרשאות שלכם.
איפה אנשי הקשר מופיעים
תחת Leads (תיבת הלידים). האיש עצמו נוצר גם תחת Contacts > People.
לסקירה כללית ראו איך אינטגרציות עובדות.