איך אינטגרציות עובדות

כל איש קשר חדש שנאסף מהכרטיס (טופס, סריקה, החלפת פרטים) נשלח אוטומטית לכלים שהעסק כבר עובד איתם: מערכת CRM, דיוור או גיליון. מחברים פעם אחת, ומשם הכול זורם לבד.

מי מחבר, ואיפה

ההגדרה היא למנהל (בעלים או מנהל צוות) במסלול בתשלום; חבר צוות רואה אותה לקריאה בלבד. במסלול יחיד המסך נמצא בהחשבון שלי > חיבורים, ובמסלול צוות באזור החברה. אפשר לחבר כמה כלים במקביל.

איך הסנכרון עובד

בכל חיבור יש מתג סנכרון אוטומטי, פועל כברירת מחדל. כל איש קשר חדש נשלח מיד, ופעם ביום יש גם השלמה אוטומטית שמוודאת שכלום לא נשמט. יש שני סוגי חיבורים: יעדים (CRM ודיוור, שאליהם אנשי הקשר נכתבים) וצינורות (וובהוקים כמו Zapier, ששולחים כל אירוע בזמן אמת).

הבאת אנשי הקשר הקיימים

אינטגרציות שולחות אוטומטית רק אנשי קשר חדשים. להיסטוריה, במסך אנשי קשר יש כפתור סנכרון ל־CRM שדוחף את כל הקיימים לכל הכלים המחוברים. אנשי קשר שכבר סונכרנו מדולגים אוטומטית, אז תמיד בטוח ללחוץ שוב.

אם חיבור נשבר

המערכת מזהה תקלה לבד: הכרטיס של הכלי מראה מצב שגיאה, הבעלים מקבל התראה, ונפתחת פנייה אוטומטית. שום איש קשר לא אובד, הכול ממשיך לנחות במסך אנשי הקשר, והתחברות מחדש מחלון הניהול פותרת לרוב תוקן שפג.

הכלים הזמינים

CRM: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Google Contacts, Outlook. דיוור: Mailchimp, Klaviyo, MailerLite, Brevo, Kit, beehiiv. גיליון ואוטומציה: Google Sheets, Zapier.

בקרוב

Make ו־n8n בדרך. אם חסר לכם כלי, אפשר לבקש אותו ממסך האינטגרציות.