Подключение Salesforce
Два шага: администратор ставит приложение MyVisito в Salesforce, затем вы подключаетесь. Контакты приходят как Leads в Sales > Leads.
Каждый новый контакт попадает в Salesforce как Lead. Важно: в Salesforce контакты появляются в разделе Sales > Leads, а не в Contacts.
Два шага
Salesforce требует однократной установки приложения MyVisito администратором, чтобы мы могли отправлять ваши заявки безопасно. Это занимает около минуты.
Шаг 1: Установка приложения (один раз, администратором)
- Нажмите кнопку установки в окне подключения и войдите в Salesforce как администратор.
- На экране установки выберите Install for All Users и нажмите Install.
- Дождитесь подтверждения установки (оно приходит и на почту), вернитесь в окно и перейдите к шагу 2.
Шаг 2: Подключение Нажмите Подключить Salesforce и подтвердите. Если ваша организация использует собственный домен, введите его в окне и подключитесь через него.
Где появляются контакты
Откройте приложение Sales, затем вкладку Leads. Они не появляются в Contacts, пока их туда не переведут.
Общую картину смотрите в статье как работают интеграции.