סנכרון לידיםהצוות חוזר מתערוכה, ו-Salesforce מתעדכן רק בשבוע שאחרי.

לידים מהשטח, ב-Salesforce באותו רגע

נכנסים לחשבון Salesforce של החברה ומאשרים את החיבור. מאז כל ליד שמישהו מהצוות קולט בכרטיס נכנס כ-Lead, עם המקור, האירוע והפרטים.

החיבורים ל-CRM ולדיוור פתוחים בכל מסלול בתשלום.

כל ליד, מידהחלפת פרטים, טופס, סריקה או הוספה ידנית: כל איש קשר חדש נשלח ל-Salesforce תוך שניות, בלי לגעת.
עם ההקשרהשם, הטלפון, המייל, האירוע שבו נפגשתם ומה ביקשו. שורה אחת שמספרת את כל הסיפור.
בלי כפילויותאדם אחד נשאר אדם אחד. שליחה שנכשלה נשלחת שוב, והשלמה יומית סוגרת פערים.

איך מחברים

שלושה צעדים ל-Salesforce

מתחברים פעם אחת. משם הכול קורה לבד.

1
מחברים
במסך האינטגרציות לוחצים על Salesforce, ואז מאשרים במסך של הספק או מדביקים מפתח API.
2
בודקים
בדיקת חיבור שולחת ליד ניסיון ומאשרת שהכול עובד מקצה לקצה, לפני נתונים אמיתיים.
3
שוכחים מזה
כל ליד חדש זורם לבד. סנכרון מרוכז דוחף גם אנשי קשר שנקלטו לפני החיבור.

מה בדיוק נשלח ל-Salesforce?

השם, הטלפון, המייל, ההערה שהשאירו, האירוע או המקור שממנו הגיעו, והתגיות. שדה שאין ב-Salesforce פשוט מדלגים עליו, והשליחה עוברת.

ומה אם החיבור נפל?

מקבלים התראה אחת, לא עשר. השליחות שנכשלו ממתינות ונשלחות שוב כשהחיבור חוזר.

הפרטים שלי מוגנים?

פרטי החיבור מוצפנים ואף פעם לא מגיעים לדפדפן. אפשר לנתק בלחיצה.

כל ליד שנקלט בכרטיס נשלח ל-CRM שלכם בשניות, עם ההקשר.

סורקים פעם אחת. נשארים בקשר.

מספרים ל-Visita, עוזרת ה-AI, מה אתם עושים, והיא בונה טיוטה של הכרטיס. משם עורכים כמו שרוצים. יש מסלול חינם.