סנכרון לידיםאנשי הקשר מהפגישות נשארים בטלפון של מי שפגש אותם.

כל ליד, באנשי הקשר של Outlook

נכנסים עם חשבון Microsoft ומאשרים. כל איש קשר חדש נשמר ב-Outlook, עם הערה על המקור והאירוע.

החיבורים ל-CRM ולדיוור פתוחים בכל מסלול בתשלום.

כל ליד, מידהחלפת פרטים, טופס, סריקה או הוספה ידנית: כל איש קשר חדש נשלח ל-Microsoft Outlook תוך שניות, בלי לגעת.
עם ההקשרהשם, הטלפון, המייל, האירוע שבו נפגשתם ומה ביקשו. שורה אחת שמספרת את כל הסיפור.
בלי כפילויותאדם אחד נשאר אדם אחד. שליחה שנכשלה נשלחת שוב, והשלמה יומית סוגרת פערים.

איך מחברים

שלושה צעדים ל-Microsoft Outlook

מתחברים פעם אחת. משם הכול קורה לבד.

1
מחברים
במסך האינטגרציות לוחצים על Microsoft Outlook, ואז מאשרים במסך של הספק או מדביקים מפתח API.
2
בודקים
בדיקת חיבור שולחת ליד ניסיון ומאשרת שהכול עובד מקצה לקצה, לפני נתונים אמיתיים.
3
שוכחים מזה
כל ליד חדש זורם לבד. סנכרון מרוכז דוחף גם אנשי קשר שנקלטו לפני החיבור.

מה בדיוק נשלח ל-Microsoft Outlook?

השם, הטלפון, המייל, ההערה שהשאירו, האירוע או המקור שממנו הגיעו, והתגיות. שדה שאין ב-Microsoft Outlook פשוט מדלגים עליו, והשליחה עוברת.

ומה אם החיבור נפל?

מקבלים התראה אחת, לא עשר. השליחות שנכשלו ממתינות ונשלחות שוב כשהחיבור חוזר.

הפרטים שלי מוגנים?

פרטי החיבור מוצפנים ואף פעם לא מגיעים לדפדפן. אפשר לנתק בלחיצה.

פגישות ביומן, קישורי Zoom שנוצרים לבד, ולידים בגיליון.

סורקים פעם אחת. נשארים בקשר.

מספרים ל-Visita, עוזרת ה-AI, מה אתם עושים, והיא בונה טיוטה של הכרטיס. משם עורכים כמו שרוצים. יש מסלול חינם.